Царь Салтан, остановившись на ночлег в скромном деревенском доме, был очарован местной жительницей — добросердечной и искренней Анной. Между ними вспыхнуло чувство, и вскоре она стала его супругой, подарив царю долгожданного наследника. Её родные — две сестры и мачеха — также оказались при дворе, словно по воле случая. Однако вместо благодарности они лишь жаждали большего влияния и богатства, затевая против молодой царицы коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием правителя, они исказили содержание донесения, отправленного ему, очернив в нём Анну и младенца. Разгневанный Салтан потребовал дождаться своего приезда для разбирательства, но это послание также было перехвачено и подделано. В итоге ни в чём не повинных царицу с ребёнком заточили в просмолённую бочку и пустили в бескрайнее море, обрекая на верную смерть.
